Создание сделки в Битрикс 24 Страхование

1. Вносим Название сделки. Лучше называть сделки по ФИО Страхователя в полисе. Так как в этом случае вы легко сможете находить сделки в CRM по страхователю. 
2. В контакт вносим тоже ФИО. Если Клиент есть уже в базе и он нашелся, то просто выбираем его. Если его нет, то создаем нового. Важно: контакт это тот с кем вы общаетесь по полису. Бывает так что пришел оформлять полис один человек, а в полисе страхователь другой человек. Чтобы вам знать как зовут человека с которым вы общаетесь, вносите его в контакт. Важно: Кроме ФИО не вносите других данных в строчки под ФИО. Так как если вы напишите: Евгений толстый от Алексея - в строчках ФИО, то потом может сложиться ситуация что в СМС отправленной автоматически системой будет написано: Евгений толстый ваш полис заканчивается через 15 дней. Или что-то подобное. Комментарии к контакту лучше писать в должности. Их видит только менеджер и эти данные не используются для отправки сообщений или уведомлений. 

Последовательность создания нового контакта

Данные объекта страхования

Переходим в раздел товары и выбираем товар